Un plan de relève est un document contenant votre stratégie de départ de votre entreprise ainsi que les échéanciers, documents juridiques et autres pièces justificatives connexes.
La planification de la relève touche à des aspects techniques inhérents à toute entreprise (contrats, comptabilité, financement), mais aussi à des aspects humains (relations avec les membres de la famille, les employés et les parties prenantes, communication, etc.).
Cette démarche est le meilleur moyen d’explorer et de comprendre les différentes options qui s’offrent à vous afin de déterminer laquelle convient le mieux à votre situation. Un bon plan vous aidera à préparer votre successeur et votre entreprise ainsi qu’à cerner les besoins de dotation futurs.
Évaluer la vision et les perspectives de croissance de l’entreprise
Il est essentiel que votre plan de relève tienne compte de votre vision pour l’entreprise. En arrimant votre planification à la mission et à la vision de votre entreprise, vous serez en mesure d’y intégrer une composante de croissance.
Recenser les difficultés potentielles
Qu’arrivera-t-il si vous devenez soudainement malade? Qui prendra votre relève? Comment la succession se déroulera-t-elle si vous n’êtes plus apte à vous en occuper? En anticipant les difficultés potentielles, vous serez à même de concevoir des stratégies d’atténuation des risques qui viendront renforcer votre plan de relève.
Éléments à inclure dans votre plan :
- L’identité du ou des successeurs
- Qui pourrait diriger l’entreprise?
- La liste des parties prenantes :
- Membres de la famille
- Partenaires d’affaires
- Employés clés
- Franchiseur ou distributeur
- La préparation du successeur à son nouveau rôle
- Formation
- Expérience
- Compétences techniques
- Leadership
- Communication
- Le rôle des autres cadres pendant la transition
- Le mécanisme retenu pour l’achat ou la vente des parts de l’entreprise
- La répartition des parts
- Les considérations fiscales et juridiques
- Imprévus et risques juridiques
- Principaux contrats (approvisionnement et ventes)
- Propriété intellectuelle
- Les considérations financières
- Situation financière actuelle
- Structure d’entreprise et expérience de l’équipe de gestion
- Créneau et part de marché
- Possibilités de croissance
- Conjoncture et prévisions du secteur
- La retraite
- Quel revenu souhaitez-vous avoir à la retraite?
- Avez-vous planifié votre retraite (REER, assurances, etc.)?
- Avez-vous un testament? Est-il à jour?
- Le mécanisme de suivi de la transition et de règlement des différends
- Le calendrier
- Quand souhaitez-vous vous retirer de votre entreprise?
- De combien de temps disposez-vous pour vous préparer?
Les membres de la FCEI peuvent accéder à des listes de de vérification dans le Portail des membres pour les aider à planifier leur relève.
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